CRM neben Microsoft Dynamics 365 Business Central: Aufteilung und Anbindung

Wo es im technischen Vertrieb eng wird

• Nachfassen und Pipeline mit Erinnerungen, gewichtetem Forecast und Beteiligten beim Kunden.
• Service an Anlagen: Tickets aus Mails, Fristen, Wartungspläne, Plantafel, Servicebericht mit Unterschrift.
• Außendienst: Umkreissuche, Touren, Arbeit ohne Netz.
• Kollegen ohne ERP-Lizenz, die trotzdem mit Kunden arbeiten.

Ob die eigenen Funktionen von Business Central reichen, hängt von Lizenz und Arbeitsweise ab. Ein CRM lohnt sich vor allem dort, wo Vertrieb und Service täglich mit Kunden arbeiten und das ERP Belege und Buchhaltung führt.

Die Anbindung über die API

Business Central hat eine dokumentierte Programmierschnittstelle (API v2.0). Darüber kann ein CRM lesen:

• Debitoren mit Nummer, Anschrift, Telefon, E-Mail.
• Umsatz aus den gebuchten Verkaufsrechnungen (netto) und offene Posten als Rechnungen mit Restbetrag.
• Offene Verkaufsaufträge sowie Kreditoren und Bestellungen für den Einkauf.

Die Firma in Business Central wird über ihre Kennung in der Adresse angesprochen; die API nennt sie selbst. Für den Zugang beim eigenen Betrieb reichen ein Benutzer und ein Webdienst-Zugriffsschlüssel.

So macht es Portario

1. Vorlage „Business Central“ mit vorbelegten Pfaden und Zuordnungen; „Verbindung testen“ zeigt die tatsächlich gelieferten Felder.
2. Abgleich über die Debitorennummer, auf Wunsch geplant; nichts wird doppelt angelegt.
3. ERP-Zahlen in der Firmenakte: Umsatz, offene Aufträge mit Liefertermin, offene Posten mit Hinweis bei Überfälligkeit.

Offen gesagt: Die Anbindung liest nur; Portario schreibt nicht nach Business Central zurück.