Vom Lead zum Abschluss: Ihre Pipeline im Griff
Das optionale Vertriebs-Modul führt Geschäfte von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung. Dazu gehören eine Kanban-Pipeline, Angebote, Rechnungen und Mahnwesen, ein gewichteter Forecast, Vertriebsziele und Auswertungen.
Kanban, Angebote und Forecast in einem
Verkaufschancen wandern per Drag-and-drop durch Ihre Phasen. Sie erstellen Angebote mit Positionen und PDF direkt an der Verkaufschance und sehen offene Pipeline, Gewinnquote und einen gewichteten Forecast sofort.
- Frei definierbare Phasen mit Abschluss-Wahrscheinlichkeit
- Gewichteter Forecast & Vertriebsziele je Person/Team
- Angebote mit Menge, Rabatt, Steuer & gebrandetem PDF
Angebote direkt an der Verkaufschance
Pflegen Sie einen Produktkatalog und stellen Sie Angebote direkt an der Verkaufschance zusammen, mit Menge, Rabatt und Steuer. Ohne Verkaufschance geht es auch, direkt für eine Firma. Pakete fügen mehrere Positionen auf einmal ein, und ein hinterlegter Kundenrabatt wird vorbelegt. Die Summen rechnet Portario selbst, das Angebots-PDF trägt Ihr Branding. Angenommene Angebote übernehmen ihren Wert in die Verkaufschance; ein Nachfass-Wecker erinnert, bevor ein Angebot still verfällt.
- Produktkatalog, Positionen mit Menge, Rabatt & Steuer, Summen live gerechnet
- Angebots-PDF im eigenen Branding
- Angenommen → Wert landet in der Verkaufschance
Vom Angebot bis zur Mahnung, ohne Bruch dazwischen
Aus dem Angebot wird bei Bedarf eine Rechnung mit fortlaufender Nummer, GiroCode und Fälligkeit, die Sie direkt aus Portario per E-Mail an den Kunden schicken. Die Liste zeigt, was offen, bezahlt oder überfällig ist. Überfällige Rechnungen mahnen Sie in Stufen: erst eine gebührenfreie Zahlungserinnerung, dann Mahnungen mit Gebühr, jede mit eigener Mahnnummer. Für den Steuerberater fällt ein DATEV-Export ab. Wer im ERP fakturiert, lässt diesen Teil einfach aus.
- Rechnungs-PDF im eigenen Branding, mit GiroCode zum Abscannen
- E-Rechnung nach ZUGFeRD (EN 16931) automatisch im PDF, XRechnung für Behörden per Leitweg-ID
- Stornorechnung mit eigener Nummer, als E-Rechnung und im DATEV-Export gegengebucht
- Status Entwurf, Offen, Bezahlt, Storniert; Überfälliges rot markiert
- Mahnstufen mit Gebühren, gestellte Mahnungen bleiben unveränderlich
- DATEV-Export für den Steuerberater
Ziele, gewichteter Forecast & Freigaben
Setzen Sie Umsatzziele je Person oder Team und verfolgen Sie den Fortschritt. Ein gewichteter Forecast rechnet die Pipeline nach Abschluss-Wahrscheinlichkeit je Phase; hohe Rabatte lassen sich vor dem Versand freigeben.
- Ziele je Person/Team mit Fortschrittsbalken und Vorjahr
- Jahresplanung je Kunde und Warengruppe, Plan-Ist mit Hochrechnung (ab Pro)
- Gewichteter Forecast nach Phasen-Wahrscheinlichkeit
- Rabatt-Freigabe ab einem Schwellwert
Interessenten erfassen, durchsuchen & umwandeln
Sammeln Sie unverbindliche Interessenten, auch automatisch über Web-Formulare auf Ihrer Website, durchsuchen und filtern Sie sie nach Status oder Verantwortlichem. Aus einem qualifizierten Lead wird mit einem Klick eine Verkaufschance.
- Suche & Filter, Liste oder sortierbare Tabelle
- Status: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert …
- Ein Klick: Lead → Firma, Kontakt & Verkaufschance
Serien-E-Mails mit Tracking & Abmeldung
Verschicken Sie Rundmails an ausgewählte Kontakte und Leads. Grundlage sind wiederverwendbare Vorlagen mit Platzhaltern; dazu kommen ein Tageslimit, Öffnungs-Tracking und ein automatischer Abmeldelink.
- Vorlagen mit Platzhaltern (z. B. {{name}})
- Empfänger aus Kontakten & Leads wählen
- Öffnungs-Tracking + Abmeldelink, Abgemeldete ausgeschlossen
Forecast, Conversion & Umsatz je Kunde
Werten Sie Ihren Vertrieb und Support über jeden Zeitraum aus, auch die Umsatz-Herkunft (Attribution) nach Quelle und Kampagne. Jeder Bericht lässt sich als CSV oder PDF exportieren. Ist eine ERP-Anbindung eingerichtet, kommen zwei Auswertungen auf echten ERP-Zahlen dazu: „Umsatz je Kunde" mit Vorjahresvergleich und ABC-Klasse und „Kunden ohne Umsatz", die Liste für die Wiederansprache.
- Forecast, Lead-Conversion & Umsatz-Herkunft
- Aus dem ERP: Umsatz je Kunde und Warengruppe, ABC-Analyse, Cross-Selling-Potenzial, Deckungsbeitrag
- Offene Aufträge und offene Posten mit Altersstruktur
- Ticket-Aufkommen & eingehaltene Antwortfristen
- Eigene Berichte, Export als CSV oder PDF, als Abo per Mail
Weitere Funktionen
Entdecken Sie die übrigen Bereiche von Portario.
Service & Außendienst
Einsätze planen, vor Ort dokumentieren, sauber abschließen
Mehr erfahrenEinkauf
Lieferanten bewerten, Angebote vergleichen, Vergaben belegen
Mehr erfahrenVorgänge
Anfragen, Aufgaben & Tickets: Nichts geht mehr unter
Mehr erfahrenStammdaten
Jeder Kunde und jeder Kontakt sofort zur Hand
Mehr erfahrenAnpassbar
Portario passt sich Ihrem Geschäft an, nicht umgekehrt
Mehr erfahrenWir richten Portario persönlich mit Ihnen ein.
Mit Ihren echten Daten und ohne Workshop-Marathon. Danach arbeitet Ihr Team damit, und wir bleiben erreichbar. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem Betrieb, dann melden wir uns: mit einer Antwort, einem Demo-Termin oder einem unverbindlichen Angebot.