Jeder Kunde und jeder Kontakt sofort zur Hand
Firmen und Ansprechpartner sind sauber verknüpft, mit allen Details und der gesamten Vorgangs-Historie. Dazu kommt eine Suche, die alles findet.
Firmen, Kontakte & Adressen verknüpft
Pflegen Sie Firmen und ihre Ansprechpartner an einem Ort, ob Kunde, Interessent oder Partner. Eigene Felder nehmen auf, was Ihr Geschäft sonst noch braucht. Bestehende Listen übernehmen Sie per CSV oder Excel, auch den ganzen Bestand aus einem anderen CRM, und vor möglichen Dubletten warnt Portario schon beim Anlegen.
- Firmen mit beliebig vielen Kontakten
- Konzerne mit Mutter- und Tochterfirmen, Zahlen über den ganzen Konzern
- Kunde, Interessent oder Partner sofort erkennbar
- Eigene Felder je Datenart
- Lieferanten mit Bewertung A/B/C, Anfragen an mehrere Lieferanten und Angebotsvergleich (ab Pro)
- Import aus CSV/Excel, Dubletten zusammenführen
Alle Details samt Änderungs-Historie
Jede Detailseite bündelt Stammdaten, verknüpfte Vorgänge, Dokumente und einen lückenlosen Verlauf. Bei Firmen stehen Angebote und Rechnungen im Reiter „Belege“, mit ERP-Anbindung auch der Umsatz der letzten vier Jahre. Wer wann was geändert hat, wird automatisch festgehalten.
- Verknüpfte Vorgänge und Dokumente je Firma/Kontakt
- Reiter „DMS“: die Dokumente des Kunden aus SharePoint oder DocuWare (ab Pro)
- Vollständiger Änderungs-Verlauf
- Gelöschtes landet im Papierkorb
Ein Suchfeld über alle Bereiche, dazu die Frage „wer sitzt in der Nähe?“
Die Suche oben in der Kopfleiste findet jeden Eintrag in Sekunden, quer über Firmen, Kontakte, Tickets, Verkaufschancen, Leads, Projekte und Ihre Anlagen, bis hin zur Seriennummer. In der Firmenliste kommt die Umkreissuche dazu: Ort oder Postleitzahl eingeben, Umkreis wählen, und Sie sehen nur noch die Kunden in dieser Umgebung. Zu jedem steht die Entfernung dabei, und die Liste lässt sich sortieren und als Tourenzettel exportieren. Dafür wird kein Kartendienst angefragt: Die Postleitzahl-Mittelpunkte liegen bei uns, es verlässt also keine Adresse den Server.
- Firmen, Kontakte, Tickets, Vertrieb, Projekte & Anlagen
- Umkreissuche 10–300 km, mit Entfernung je Firma
- Deutschland, Österreich & Schweiz, ohne externen Kartendienst
Wo sitzen meine Kunden, und wer liegt auf dem Weg?
Dieselbe Firmenliste als Karte: jede Firma ein Punkt, der Umkreis als Ring, zoombar bis auf die Region. Für den Besuchstag wählen Sie die Halte aus, Portario bringt sie in eine sinnvolle Reihenfolge und übergibt die fertige Tour auf Knopfdruck an Ihre Karten-App. Gerechnet wird über die Luftlinie. Es geht um die Reihenfolge, nicht um Fahrzeiten.
- Zoombare Karte mit Umkreis-Ring (Umrisse liegen bei uns, kein Kartendienst)
- Tourenplanung: Startort wählen, Halte in Reihenfolge, Kilometer je Etappe
- Ein Klick: die Route mit allen Halten in Google Maps öffnen (erst dann gehen die Halte an Google)
Weitere Funktionen
Entdecken Sie die übrigen Bereiche von Portario.
Vertrieb
Vom Lead zum Abschluss: Ihre Pipeline im Griff
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Mit Ihren echten Daten und ohne Workshop-Marathon. Danach arbeitet Ihr Team damit, und wir bleiben erreichbar. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem Betrieb, dann melden wir uns: mit einer Antwort, einem Demo-Termin oder einem unverbindlichen Angebot.