Ihr ERP liefert die Zahlen, Portario zeigt sie dem Vertrieb
Kunden, Umsätze, offene Aufträge und offene Posten kommen aus SAP, Business Central oder Ihrem anderen ERP direkt an die Firmenakte. Gelesen wird über OData, ins ERP geschrieben wird nichts.
Diese ERP-Systeme binden wir an
Für drei Systeme gibt es fertige Vorlagen. Alle anderen kommen über unser Standardschema.
SAP S/4HANA
Geschäftspartner, Umsatz aus den Faktura-Belegen und Aufträge über die Standard-Services (API_BUSINESS_PARTNER u. a.). Ansprechpartner, offene Posten und Warengruppen-Umsätze kommen über eine CDS-Sicht, die Ihr SAP-Partner anlegt.
SAP Business One
Geschäftspartner und Ausgangsrechnungen direkt über den Service Layer. Konsolidierungs-Geschäftspartner werden in Portario zur Konzernzentrale mit ihren Töchtern.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Debitoren, gebuchte Verkaufsrechnungen und offene Posten über die Standard-API. Für Business Central im eigenen Betrieb (On-Premises); zur Online-Fassung siehe unten.
abas, proALPHA, Infor, Sage und andere
Für Systeme ohne einheitliche Standard-Schnittstelle beschreiben wir genau, welche Felder Portario erwartet. Ihr ERP-Partner stellt diese Sicht bereit, dann passt die Zuordnung ohne Anpassung.
Neben dem ERP, nicht an seiner Stelle
Warenwirtschaft, Aufträge und Faktura bleiben im ERP. Portario übernimmt, was davor und danach passiert.
- Warenwirtschaft
- Aufträge & Faktura
- Debitoren
- Excel/CSV-Import
- Support-Postfach → Tickets
- Angebote & Nachfassen
- Serviceanfragen als Tickets
- Wartungsverträge
- Außendienst & Touren
- Offene API · Webhooks · Zapier/Make
Was aus dem ERP kommt
Sie wählen, welche Quellen Sie anbinden. Nur die Kunden sind Pflicht, alles andere kommt dazu, wenn Sie es brauchen.
Stammdaten
- Kunden (Debitoren) mit Kundennummer und Anschriftals Firmen, abgeglichen über die Kundennummer, ohne Dubletten
- KonzernzugehörigkeitMutterfirma mit ihren Töchtern an der Firmenakte
- Ansprechpartnerals Kontakte an der richtigen Firma
- Weitere Felder wie Zahlungsziel oder Vertreterin Ihren eigenen Feldern an der Firma
Zahlen für den Vertrieb
- Umsatz je Kunde und Monat oder Jahran der Firma als „Umsatz laut ERP“ und in den Auswertungen
- Umsatz je Warengruppe, auf Wunsch mit DeckungsbeitragABC-Analyse, Cross-Selling, Jahresplanung mit Plan-Ist
- Offene Kundenaufträgean der Firma und als Auswertung
- Offene Postenan der Firma, mit Altersstruktur
Einkauf
- Lieferanten (Kreditoren)im Modul Einkauf & Lieferanten
- Bestellungen mit Liefertermin und WareneingangLiefertreue in der Lieferantenbewertung
Vor dem Termin wissen, wie der Kunde läuft
Der Außendienst sieht an der Firma die Umsätze der letzten Jahre, was gerade an Aufträgen offen ist und ob Rechnungen überfällig sind. Ohne Zugang zum ERP und ohne beim Innendienst nachzufragen.
- Umsatz laut ERP mit Vorjahresvergleich, Stand des Abgleichs immer dabei
- Kunden ohne Umsatz als Liste für die Wiederansprache
- Deckungsbeiträge nur für die, denen Sie es freigeben
So wird die Anbindung eingerichtet
In der Administration von Portario, ohne Programmierung. Auf Wunsch machen wir das mit Ihnen zusammen.
- 1
Vorlage wählen
SAP S/4HANA, Business One, Business Central oder das Standardschema. Pfade und Feld-Zuordnungen sind damit schon ausgefüllt.
- 2
Adresse und Zugang eintragen
Die Adresse des Dienstes und ein technischer Benutzer mit Leserechten. Mehr braucht Portario nicht.
- 3
Verbindung testen
Portario zeigt für jede Quelle die Felder der ersten Zeile. So sieht man sofort, ob die Zuordnung stimmt.
- 4
Abgleichen
Einmal von Hand oder geplant in festen Abständen, etwa jede Nacht. Jeder Lauf meldet, was neu, geändert oder fehlerhaft war.
Offen gesagt: was die Anbindung nicht kann
- Portario liest nur. Es schreibt nichts ins ERP zurück, auch keine Aufträge oder Kunden. Die Zahlen aus dem ERP lassen sich in Portario nicht ändern, damit es keine zweite Wahrheit gibt.
- Angebunden wird über OData oder REST. Schwergewichtige SAP-Wege wie BAPI, RFC oder IDoc gehören nicht dazu.
- Für abas, proALPHA, Infor, Sage und andere gibt es keinen fertigen Konnektor. Ihr ERP-Partner muss die Sicht nach unserem Standardschema bereitstellen. Das ist bei ihm ein überschaubarer Auftrag, aber eben einer.
- Business Central Online meldet sich über Microsoft Entra an. Das unterstützt die Anbindung noch nicht, nur Business Central im eigenen Betrieb.
- Kein Echtzeit-Abgleich. Die Daten kommen bei jedem Lauf, also von Hand oder in festen Abständen.
Häufige Fragen
Brauchen wir für die Anbindung ein IT-Projekt?
Nein. Bei SAP S/4HANA, Business One und Business Central reichen die Adresse des Dienstes und ein technischer Benutzer, die Vorlage füllt den Rest aus. Bei anderen Systemen stellt Ihr ERP-Partner eine Sicht nach unserem Standardschema bereit. Die Einrichtung in Portario übernehmen wir auf Wunsch im Paket „Einrichtung Komplett“.
Schreibt Portario etwas in unser ERP?
Nein. Die Anbindung ist nur lesend. Aufträge, Rechnungen und Kunden pflegen Sie weiter im ERP, Portario zeigt sie dem Vertrieb und dem Service an der richtigen Stelle.
Wie aktuell sind die Zahlen?
So aktuell wie der letzte Abgleich. Den stoßen Sie von Hand an oder lassen ihn in festen Abständen laufen, zum Beispiel jede Nacht. An der Firma steht immer, von wann der Stand ist.
Unser ERP ist abas oder proALPHA. Geht das?
Ja, über das Portario-Standardschema. Wir beschreiben genau, welche Felder Portario erwartet, Ihr ERP-Partner stellt sie als OData-Dienst bereit. Einen fertigen Konnektor für diese Systeme haben wir nicht.
Sieht jeder im Vertrieb die Deckungsbeiträge?
Nur wer das Recht „Deckungsbeiträge sehen“ hat. Umsätze, Aufträge und offene Posten sehen alle, die die Firma sehen dürfen; die Marge geben Sie gezielt frei.
Wir richten Portario persönlich mit Ihnen ein.
Mit Ihren echten Daten und ohne Workshop-Marathon. Danach arbeitet Ihr Team damit, und wir bleiben erreichbar. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem Betrieb, dann melden wir uns: mit einer Antwort, einem Demo-Termin oder einem unverbindlichen Angebot.