Anfragen, Aufgaben & Tickets: Nichts geht mehr unter
Jede Anfrage wird ein Vorgang. Sie weisen ihn zu und verfolgen ihn bis „erledigt“, in Listen, die Sie selbst anlegen.
Jeder Vorgang mit Status, Priorität & Zuständigkeit
Vom Eingang bis zum Abschluss sehen Sie, wo ein Vorgang steht. Er hängt an Firma und Kontakt, auf Wunsch auch an einer Anlage, hat eine Frist, und alle Details stehen auf der Detailseite. Wer eine Anlage öffnet, sieht jede Serviceanfrage, die je zu ihr lief.
- Status, Priorität & Frist je Ticket, die Frist ergibt sich aus der Priorität und zählt nur in Ihren Servicezeiten
- Verknüpft mit Firma, Ansprechpartner und auf Wunsch einer Anlage
- Eigene Felder für Ihren Prozess
- Für den Service: Plantafel, Servicebericht mit Unterschrift, Wartungspläne, 8D-Report und Schulungen, mehr dazu auf der Seite „Service & Außendienst“ (ab Pro)
Frei anlegbare Listen je Abteilung und je Person
Jeder Vorgang hat seinen festen Platz: ein gemeinsamer Eingang, Listen je Abteilung oder Mitarbeiter und beliebig viele eigene Listen. Nichts verschwindet. Für Ihre eigenen Aufgaben, Anrufe und Termine gibt es dazu „Meine Aufgaben“ und einen Kalender.
- Eingang, Abteilungs- & persönliche Listen
- Spalten ein-/ausblenden & frei anordnen
- Sortierung & Filter pro Benutzer gespeichert
- Urlaubsvertretung: Neues und Hinweise gehen an die Vertretung
- Wiederkehrende Aufgaben und auf Wunsch eine Morgen-Mail „Ihr Tag“
Aus E-Mails werden automatisch Tickets
Eingehende E-Mails werden automatisch zu Vorgängen und landen in der Liste, die Sie dafür festlegen. Der Absender bekommt eine Eingangsbestätigung mit Ticketnummer. Über das Kundenportal stellen Ihre Kunden Anfragen auch selbst, verfolgen ihren Stand und finden Hilfe-Artikel aus Ihrer Wissensdatenbank. Sie antworten direkt aus dem Ticket heraus, im gebrandeten Mail-Rahmen Ihrer Organisation.
- Eingehende Mails werden zu Tickets, mit Eingangsbestätigung
- Antworten direkt aus dem Vorgang
- Outlook-Add-In: zur Mail Kunde und Tickets sehen, Mails mit einem Klick ablegen
- Verlauf der Konversation am Ticket
- Kundenportal & Wissensdatenbank für Ihre Kunden
- Nach dem Erledigen auf Wunsch: „Wie zufrieden waren Sie?“ mit 😊 😐 🙁
KI-Entwürfe & Zusammenfassungen (optional)
Das freischaltbare KI-Modul entwirft Antworten, fasst lange Vorgänge zusammen und schätzt die Priorität ein. Das ist immer ein Startpunkt, den ein Mensch prüft; die KI versendet nichts selbst. Über den Knopf „Assistent" oben rechts fragen Sie nach Ihren Kennzahlen oder danach, wie etwas in Portario geht.
- Antwort-Entwürfe mit Ton & Länge
- Verlauf zusammenfassen & Priorität einschätzen
- Fragen zu Ihren Zahlen und zur Bedienung
Weitere Funktionen
Entdecken Sie die übrigen Bereiche von Portario.
Vertrieb
Vom Lead zum Abschluss: Ihre Pipeline im Griff
Mehr erfahrenService & Außendienst
Einsätze planen, vor Ort dokumentieren, sauber abschließen
Mehr erfahrenEinkauf
Lieferanten bewerten, Angebote vergleichen, Vergaben belegen
Mehr erfahrenStammdaten
Jeder Kunde und jeder Kontakt sofort zur Hand
Mehr erfahrenAnpassbar
Portario passt sich Ihrem Geschäft an, nicht umgekehrt
Mehr erfahrenWir richten Portario persönlich mit Ihnen ein.
Mit Ihren echten Daten und ohne Workshop-Marathon. Danach arbeitet Ihr Team damit, und wir bleiben erreichbar. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem Betrieb, dann melden wir uns: mit einer Antwort, einem Demo-Termin oder einem unverbindlichen Angebot.