Portario passt sich Ihrem Geschäft an, nicht umgekehrt
Eigene Felder und eigene Bereiche, umbenennbare Begriffe und Status, Listen nach Maß und Regeln, die Routinearbeit übernehmen, dazu klare Rollen und ein lückenloser Verlauf. Portario wächst mit Ihren Prozessen, programmieren muss dafür niemand.
Genau die Daten, die Sie brauchen
Ergänzen Sie Firmen, Kontakte, Tickets, Verkaufschancen und Leads um eigene Felder. Neu angelegte Felder erscheinen sofort in Formularen und auf den Detailseiten, in den Listen blenden Sie sie als Spalte ein. Begriffe (aus „Tickets" wird z. B. „Aufträge") und die Bezeichnungen der Status passen Sie für die ganze Organisation an, die Startseite stellt sich jeder selbst zusammen. Wo die eingebauten Bereiche nicht reichen, legen Sie eigene an, etwa Anlagen oder Prüfmittel, mit Feldern, Status und Symbol im Menü.
- 14 Feldtypen, von Text und Datum bis Geldbetrag & Nachschlagefeld
- Für Firmen, Kontakte, Tickets, Verkaufschancen & Leads
- Pflicht oder optional, auch bei eingebauten Feldern einstellbar
Jede Liste, wie Sie sie brauchen
Blenden Sie Spalten ein oder aus, ordnen Sie sie per Drag-and-drop und sortieren Sie per Klick. Bei Firmen, Kontakten und Tickets wird Ihre Ansicht im Konto gespeichert und gilt auf jedem Gerät.
- Spalten ein-/ausblenden & frei anordnen
- Klick-Sortierung auf jeder Spalte
- Pro Benutzer gespeichert, bei Firmen, Kontakten & Tickets geräteübergreifend
Klar geregelt, wer was darf
Vergeben Sie Rollen vom Administrator bis zum reinen Lesezugang und steuern Sie über Bereiche, wer Stammdaten, Support oder Vertrieb sieht. Durchgesetzt wird das auf dem Server. Die Mehrmandanten-Trennung hält die Daten verschiedener Organisationen sauber getrennt; größere Teams melden sich auf Wunsch per Single Sign-on an.
- Rollen: Administrator, Teamleiter, Mitglied und Nur Lesen
- Zugriff je Bereich steuerbar, serverseitig durchgesetzt
- Auf Wunsch SSO (OIDC) & SCIM-Benutzerverwaltung
Tickets der richtigen Abteilung zuordnen
Legen Sie Ihre Abteilungen an. Jede bekommt automatisch eine eigene Ticket-Liste, und Anfragen landen bei dem Team, das sie bearbeitet. Regeln verteilen neue Tickets auf Wunsch automatisch, reihum oder nach Stichwort, und melden sich, wenn eine Verkaufschance oder ein Kunde zu lange liegen bleibt.
- Eigene Abteilungen, z. B. Support, Vertrieb, IT
- Je Abteilung eine eigene Ticket-Liste
- Anfragen per Regel automatisch verteilen
Jede Änderung bleibt nachvollziehbar
Ein Verlauf über die ganze Organisation protokolliert, wer wann was geändert hat: vom Anlegen über Änderungen bis zum Löschen und Wiederherstellen. Filtern Sie nach Benutzer, Datenart oder Zeitraum.
- Wer, was und wann, über die ganze Organisation
- Filter nach Benutzer, Datenart & Zeitraum
- Anlegen, Ändern, Löschen & Wiederherstellen
- DSGVO: Auskunft als Datei, Anonymisieren auf Knopfdruck
Versehentlich gelöscht? Kein Problem
Gelöschtes landet zuerst im Papierkorb und lässt sich mit einem Klick wiederherstellen. Das gilt für Firmen, Kontakte und Tickets ebenso wie für Verkaufschancen, Leads, Verträge, Liegenschaften, Projekte und Datensätze eigener Bereiche. Wird eine Firma gelöscht, wandern ihre Kontakte und Tickets mit und kommen beim Wiederherstellen zurück.
- Papierkorb für Stammdaten, Tickets, Vertrieb, Verträge, Projekte & eigene Bereiche
- Mit einem Klick wiederherstellen
- Firma löschen nimmt Kontakte & Tickets mit
Logo, Markenfarbe und Signatur Ihrer Firma
Hinterlegen Sie Logo, Markenfarbe und Signatur einmal. Danach tragen Kunden-Mails, das Kundenportal sowie Angebote und Rechnungen als PDF automatisch Ihren Auftritt.
- Logo in Mails und PDFs, Markenfarbe auch im Kundenportal
- Gebrandete Kunden-Mails mit einheitlicher Signatur
- Live-Vorschau beim Einrichten
Weitere Funktionen
Entdecken Sie die übrigen Bereiche von Portario.
Vertrieb
Vom Lead zum Abschluss: Ihre Pipeline im Griff
Mehr erfahrenService & Außendienst
Einsätze planen, vor Ort dokumentieren, sauber abschließen
Mehr erfahrenEinkauf
Lieferanten bewerten, Angebote vergleichen, Vergaben belegen
Mehr erfahrenVorgänge
Anfragen, Aufgaben & Tickets: Nichts geht mehr unter
Mehr erfahrenStammdaten
Jeder Kunde und jeder Kontakt sofort zur Hand
Mehr erfahrenWir richten Portario persönlich mit Ihnen ein.
Mit Ihren echten Daten und ohne Workshop-Marathon. Danach arbeitet Ihr Team damit, und wir bleiben erreichbar. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem Betrieb, dann melden wir uns: mit einer Antwort, einem Demo-Termin oder einem unverbindlichen Angebot.