Einsätze planen, vor Ort dokumentieren, sauber abschließen
Für Serviceleitung, Monteure und Techniker: Wer fährt wann zu welchem Kunden, was wurde gemacht, und was hat der Kunde unterschrieben. Vom Ticket über die Plantafel bis zum Servicebericht.
Die Woche der Monteure auf einen Blick
Offene Tickets ziehen Sie auf Person und Tag. Portario schlägt den Beginn vor und schätzt die Fahrzeit vom vorigen Termin oder vom Startort der Person, ohne dass ein Kundenort an einen Routing-Dienst geht. Passt die Fahrt nicht in die Lücke oder überschneiden sich zwei Termine, ist die Karte rot umrandet.
- Tickets per Ziehen einplanen, auf dem Tablet per Antippen
- Fahrzeiten geschätzt aus den Postleitzahlen
- Feiertage und Schließtage aus Ihren Servicezeiten
- Auch Bürotermine stehen auf der Tafel, denn sie belegen die Zeit
Zeiten erfassen, Servicebericht unterschreiben lassen
Am Ticket bucht der Techniker seine Zeit und das verbaute Material. Am Ende unterschreibt der Kunde den Servicebericht auf dem Tablet oder Handy, Portario legt das PDF mit Ihrem Briefkopf ab und schickt es auf Wunsch gleich mit. Was unterschrieben ist, bleibt so. Und ohne Netz geht es auch: Was offline erfasst wird, geht raus, sobald wieder Verbindung da ist.
- Zeiten am Ticket, auswertbar je Kunde, Mitarbeiter oder Ticket
- Servicebericht mit Unterschrift, Zeiten und Material als PDF
- Offline für unterwegs, mit Ihrem Kennwort verschlüsselt auf dem Gerät
Wartungen kommen von selbst
An jeder Anlage steht ihr Wartungsplan. Rechtzeitig vor dem Termin legt Portario das Wartungsticket an, standardmäßig 14 Tage vorher. Wer die Anlage öffnet, sieht jede Serviceanfrage, die je zu ihr lief.
- Anlagen mit Wartungsintervall und Historie
- Wartungsticket automatisch vor dem Termin
- Verträge mit Fristen-Erinnerung daneben
8D-Report statt Word-Vorlage
Zur Reklamation schreiben Sie den 8D-Report als festes Formular mit den acht Disziplinen, am Ticket ist die Problembeschreibung schon ausgefüllt. Beim Abschluss liegt das PDF an der Firma, und jede Maßnahme mit Verantwortlichem und Termin wird eine Aufgabe. Für den Vertrieb gibt es dasselbe als Besuchsbericht.
- D1 Team bis D8 Abschluss, mit Ausfüllhilfe je Disziplin
- Maßnahmen werden Aufgaben, das Abhaken zieht beides mit
- PDF für den Kunden, per Mail mit Vermerk im Verlauf
Einweisungen mit Nachweis
Schulungen und Maschineneinweisungen planen Sie mit Teilnehmern, die kein Kontakt sein müssen. Die Anwesenheit halten Sie fest, der Kunde bestätigt den Nachweis, und erst dann wird abgerechnet. Teilnahmebescheinigungen und Unterlagen stehen im Kundenportal.
- Einladung mit Zu- und Absage, Erinnerung am Vortag
- Nachweis mit Unterschrift des Kunden, ohne ihn keine Rechnung
- Wiederholung fällig: jährliche Unterweisungen im Blick
Weitere Funktionen
Entdecken Sie die übrigen Bereiche von Portario.
Vertrieb
Vom Lead zum Abschluss: Ihre Pipeline im Griff
Mehr erfahrenEinkauf
Lieferanten bewerten, Angebote vergleichen, Vergaben belegen
Mehr erfahrenVorgänge
Anfragen, Aufgaben & Tickets: Nichts geht mehr unter
Mehr erfahrenStammdaten
Jeder Kunde und jeder Kontakt sofort zur Hand
Mehr erfahrenAnpassbar
Portario passt sich Ihrem Geschäft an, nicht umgekehrt
Mehr erfahrenWir richten Portario persönlich mit Ihnen ein.
Mit Ihren echten Daten und ohne Workshop-Marathon. Danach arbeitet Ihr Team damit, und wir bleiben erreichbar. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem Betrieb, dann melden wir uns: mit einer Antwort, einem Demo-Termin oder einem unverbindlichen Angebot.