Viele Mittelständler haben schon einmal eine CRM-Einführung erlebt, die sich über Monate zog, Beratertage kostete und am Ende halb genutzt wurde. Es geht auch anders, aber nicht ganz ohne Aufwand. Dieser Ratgeber trennt, was ein Projekt wirklich braucht und was nur aus Gewohnheit eines wird.
Ein echtes Projekt braucht es, wenn das CRM Daten ins ERP zurückschreiben soll, wenn viele eigene Abläufe programmiert werden müssen, wenn mehrere Gesellschaften und Länder zusammenkommen oder wenn die IT strenge Vorgaben zu Anmeldung und Benutzerverwaltung macht. Dann ist es ehrlicher, das von Anfang an so zu planen.
Für den Kern, also Kunden importieren, Vorlage anwenden, Team einweisen, eher Tage als Monate. Die meiste Zeit geht in das Aufräumen der Daten. Weitere Bereiche kommen danach Schritt für Schritt.
Nicht zwingend. Hilfreich ist jemand, der den Import und die Einrichtung einmal mit Ihnen durchgeht. Bei Portario geht das als Festpreis-Paket statt nach Beratertagen.
Für den Start reicht eine lesende Anbindung oder sogar ein Datei-Import. Eine Synchronisation in beide Richtungen ist der häufigste Grund, warum eine Einführung zum Projekt wird.
Deshalb lohnt eine Testphase mit echten Daten und ein Anbieter ohne lange Bindung. Bei Portario sind die Tarife monatlich kündbar, und die Daten gehen jederzeit als CSV heraus.
Lizenzen sind nur ein Teil: Welche Kosten bei einem CRM im Mittelstand wirklich anfallen, wie man sie über drei Jahre vergleicht und welche Fragen man jedem Anbieter stellen sollte.
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