Servicebericht Vorlage: Arbeitsnachweis für Monteure und Techniker

Was in der Vorlage steht

• Einsatz: Kunde, Einsatzort, Ansprechpartner, Auftrags- und Berichtsnummer, Anlage mit Seriennummer und die Art des Einsatzes (Störung, Reparatur, Wartung, Montage, Inbetriebnahme, Schulung).
• Arbeitszeiten: Datum, Techniker, von, bis und Pause. In der Excel-Fassung stehen die Stunden je Zeile und die Summe von selbst da; dazu Fahrzeit und Kilometer.
• Durchgeführte Arbeiten und Material: was gemacht wurde und warum, dazu Artikelnummer, Bezeichnung, Menge und Einheit.
• Ergebnis und Unterschriften: erledigt, weiterer Einsatz nötig, Teile bestellt oder Angebot folgt, Bemerkungen des Kunden, Unterschrift von Techniker und Kunde.

Alles passt auf eine Seite, damit der Kunde eine Kopie mitnehmen kann. Die Excel-Datei enthält Formeln für die Stunden, aber keine Makros.

Vom Papierbericht zum Bericht auf dem Tablet

Papierberichte gehen verloren, kommen spät ins Büro und werden für die Rechnung ein zweites Mal abgetippt. Und ob aus „Angebot folgt“ ein Angebot wurde, weiß niemand.

In Portario entsteht der Servicebericht am Ticket des Einsatzes. Die gebuchten Zeiten und das Material des Tickets kommen von selbst hinein, der Kunde unterschreibt mit dem Finger auf Tablet oder Handy und trägt seinen Namen ein. Das PDF trägt Ihren Briefkopf und eine fortlaufende Nummer, liegt am Ticket und geht per Mail an den Kunden. Was unterschrieben ist, bleibt so. Auch ohne Netz lässt sich der Bericht erfassen; er wird gesendet, sobald wieder Verbindung da ist. Der Servicebericht gehört zur Zeiterfassung, enthalten ab dem Tarif Pro.